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通信设备行业:主题退潮价值凸显

信息来源:tongxin.biz   时间: 2014-03-04  浏览次数: 1119

    本周市场回顾。本周申万通信设备指数下跌6.6% ,申万通信运营指数下跌1.6% ,整体跑输大盘,行业大部分个股走跌。随着年报的披露,大批个股业绩未达预期,引发市场的高风险偏好有所回落。本周表现较好的个股有上海普天(行情 股吧 买卖点)、奥维通信(行情 股吧 买卖点)、东方通(行情 股吧 买卖点)信、国脉科技(行情 股吧 买卖点)。
  行业新观点:中移动“融合通信”将引领行业重要变革。本周中移动在巴塞罗那推出“融合通信”概念引发广泛关注,VOLTE作为一种新的语音服务形式被推向前台。VOLTE有成本低廉,话音质量好,业务体验更加丰富等多种优势、目前全球运营商态度积极,据ARC预测,2016年VoLTE用户将达7400万,占LTE用户10%。融合通信部署将有望给芯片终端公司、IT支撑系统公司带来投资机会,建议关注东方国信(行情 股吧 买卖点)、天源迪科(行情 股吧 买卖点)等。
  行业重要动态:2013年我国申子商务市场觃模达到10.67万亿,同比+30%;我国基础地理信息将实行克费戒低收费,利好北斗寻航及相关服务产业;IBM收购于计算公司Cloudant 目标直指亚马逊,于服务资源竞争加剧;中国申信虚拟运营合作伙伴二季度提供服务;传阿里软银联合投资Line,社交工具价值提升;中国移劢推广“融合通信”试图绕过微信类应用;中央网络安全和信息化领导小组成立,习近平亲任组长;中秱劢100G OTN国干招标尘埃落定,华为中兴掠走最大仹额。
  投资建议。本周公布年报公司3家,业绩快报公司18家。我们判断市场高风险偏好将继续回落,随着年报披露,部分个股估值压力较大,未来应选择具有持续成长能力的个股配置。两会召开在即,我们建议重点关注国防、信息安全类个股。重点推荐海格通信(行情 股吧 买卖点)、海能达(行情 股吧 买卖点)、中天科技(行情 股吧 买卖点)、光迅科技(行情 股吧 买卖点)、星网锐捷(行情 股吧 买卖点)、东方通信(行情 股吧 买卖点)、航天通信(行情 股吧 买卖点)。
  风险提示:专网建设进度低于预期;传统通信主业下滑拖累转型进程
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