华创证券指出，短期来看，公司车载、物品追踪类终端业务有望继续份额提升，业绩稳步增长，预计19年全年收入增长40+%，毛利率水平保持稳定；中长期来看，在全球物联网加速发展的背景下，公司发力开拓海外渠道，持续发掘新应用场景，打造公司业绩增长新引擎。综上逻辑，维持预计公司2019-2021年营收为6.71、9.52、12.46亿元，2019-2021年净利润1.60、2.18、2.66亿元。对应PE分别为33、24、20倍。参考可比公司估值，鉴于公司在物联通信行业具有稀缺性，且公司聚焦业务为海外高端业务，盈利能力较强，故给予公司2020年36倍PE，上调目标价至48.7元，维持“强推”评级。
移为通信:物联网终端稀缺标的 技术+渠道双壁垒造就海外竞争优势
信息来源：tongxin.biz 时间： 2019-11-21 浏览次数：3
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