格隆汇2月4日丨天和防务(300397,股吧)(300397.SZ)披露发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权，购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40.00%的股权。此次交易完成后，南京彼奥和华扬通信将成为上市公司的全资子公司。同时上市公司拟向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份的方式募集总额不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的20%的配套资金，用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。
此次交易的审计及评估基准日为2019年12月31日。截至预案摘要签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。经交易双方初步协商，华扬通信40.00%股权的交易价格初步确定为3.6亿元，南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元。标的资产的最终交易价格将以评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书(草案)中予以披露。
此次发行股份购买资产系公司收购控股子公司华扬通信和南京彼奥的剩余股权，有利于增强上市公司对子公司的控制力，增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力；有利于进一步提升公司通讯电子板块的产业链协同创新、推广能力，加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。此次交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。
此次募集配套资金主要用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金，上述募集资金投资项目的实施将扩大旋磁铁氧体材料和5G环形器的产能，提升核心产品生产的自动化程度，扩大通信元器件领域的销售规模，提高公司的市场竞争力及盈利能力，并推动公司关键技术升级及新技术产品研发，进一步优化业务布局，推动公司高质量发展。
