通信行业点评：数字中国政策落地 看好通信基础设施投资机会
信息来源：tongxin.biz 时间： 2023-03-03 浏览次数：2
事件概述：2023 年2 月27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。
《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
投资建议：《规划》明确数字中国顶层设计，我们认为作为底层基础设施的通信设备及配套环节均有望核心受益，优选ICT 设备及配套、算力基础设施及配套，同时建议关注光纤光缆、物联网、北斗等领域。具体标的，ICT 设备及配套：紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思、星网锐捷、共进股份、润建股份；算力基础设施及配套：奥飞数据、润泽科技、紫光股份；同时5G 专网及工业互联网有望随政策驱动加速落地，建议关注海能达、震有科技、三旺通信、映翰通、东土科技。
风险提示：宏观经济波动，政策推进进度存在不确定性。
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