通信：《数字中国建设整体布局规划》印发 通信行业需求迎来蜕变

　　中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。本次规划强调保障资金投入、健全体制机制，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，新提法值得重视，确保数字经济发展落到实处。《规划》明确夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，我们再次强调数字经济为2023 年最确定主线，从数字基础设施大动脉建设者、到数据资源贡献者，迎来需求蜕变。
　　建立数据要素按价值贡献参与分配机制，顶层规划带动商业落地。数据要素作为重大理论创新，通过推动公共数据汇聚利用、加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究等方式逐步实现商业落地及价值有效释放。运营商海量数据具备高价值，在数据要素市场中可参与较多环节，迎来价值重估期！建议关注【中国电信】、【中国移动】、【中国联通】、恒为科技、中新赛克等。
　　打通数字基础设施大动脉，云产业链、千兆光网、5G 等建设先行。随着数据规模及质量提升、AIGC 引爆高算力需求，算力基础设施确定性受益。建议关注光模块（迎来800G 升级新周期：【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】）、IDC（【润泽科技】、奥飞数据、数据港）、服务器/交换机（【中兴通讯】、紫光股份、烽火通信）。政策再提5G 网络与千兆光网协同建设，建议关注光纤入户（10G PON 特别是FTTR）相关标的：【源杰科技】、仕佳光子、剑桥科技、天邑股份等。
　　技术自立自强、数据可信可控，国资云、核心芯片深度受益。①运营商大力推进“国家云”建设，可凭借原有网络、IDC、CDN 等设施建设来大幅降低算力运维成本，承担国家算力建设重任。②本次规划提出健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，亟需重视核心芯片的自主可控，建议关注【中瓷电子】、【源杰科技】、【长光华芯】、【创耀科技】等。
　　数字技术和实体经济深度融合，激活数据要素生产力。根据“十四五”数字经济发展规划，2025 年工业互联网平台应用普及率为45%。本次规划强调，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域加快数字技术创新应用，产业数字化曙光已现，构筑竞争新优势。建议关注【中兴通讯】、三旺通信、东土科技、映翰通、维峰电子等。
　　风险提示：国际贸易局势变动、5G 应用落地不及预期。
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